В стадии насыщения

Высочайший сезон продаж русский рынок пива встречает на пороге потребительского насыщения. В Рф за период с января по декабрь 2008 года в первый раз за 12 лет зафиксирован спад производства пива.

В натуральном выражении он составил 0,6% по сопоставлению с аналогичным периодом 2007 года

Спад фиксируется на фоне мирового денежного кризиса. Невзирая на то, что ветвь уже получила опыт работы в томных экономических критериях, кризис 1998 года и сегодняшний по-разному воздействовали на создание напитка. В 1998 году было практически обеспечено вымывание импортного пива с российского рынка. Русские пивовары, таковым образом, получили конкурентноспособное преимущество отрасли перед забугорными производителями. В критериях сегодняшней ситуации, и в особенности во 2-ой половине 2008 года, денежный кризис лишь ухудшает положение, накладывая на ветвь доп нехорошие причины вместе с ростом тарифов на сервисы естественных монополий, увеличением ставки акциза и высочайшие темпы инфляции.

Совместно с тем, производственные характеристики отрасли по итогам 2008 года демонстрируют значительную неравномерность развития рынка по регионам. Так, результаты 4 из 7 федеральных округов имеют отрицательные характеристики, которые ниже отраслевого уровня. При этом большая динамика падения производства наблюдается в 2-ух огромнейших центрах по производству пива - Центральном федеральном окружении (ЦФО) и Северо-Западном федеральном окружении. Более существенное падение зафиксировано в пивоваренной столице Рф - Санкт-Петербурге (-19,3%). В ЦФО основное падение производства пива зафиксировано в Ивановской области (-21,5%), Москве (-11,1%) и Столичной области (-5,7%), в Калужской (-6,8%) и Курской (-4,2%) областях. Особенно высочайший рост производства, даже в сопоставлении с рекордными плодами 2007 года, показала Воронежская область, достигнув отметки (58,9%). Но таковой значимый рост в этом регионе не сумел восполнить общее падение производства в ЦФО, на уровне (-2,8%) по сопоставлению с аналогичным периодом 2007 года.

Принципиально отметить, что значимым сдерживающим фактором наиболее глубочайшего падения производства пивоваренной отрасли стали высочайшие характеристики Приволжского ФО - второго по размерам производства пива федерального округа в Рф, в каком сосредоточены производственные площадки почти всех ведущих производителей пива. Так, по Приволжскому ФО в целом рост в натуральном выражении составил 12,4%, по сопоставлению с аналогичным периодом 2007 г. Принципиально отметить, что тут, фактически во всех регионах, зафиксированы совсем высочайшие характеристики: Самарская (30,8%), Пензенская (40,8%) и Нижегородская (13,6%) области, в республиках Татарстан (15,4%) и Башкортостан (13,8%), в Пермском крае (12,9%).

Совместно с тем, еще в 2-ух федеральных округах по итогам 2008 года также наблюдается положительный рост производства. Так, в Сибирском федеральном окружении рост составил 6,8%, а в Дальневосточном окружении - 4,2%. Посреди больших пивоваренных центров в данной части Рф стоит особо отметить Новосибирскую и Иркутскую области, рост производства в каких соответственно составил (88,3%) и (42,1%), что существенно превосходит характеристики даже самых удачных периодов развития отрасли.

Но, положительные результаты итогов работы пивоваренных компаний в 3-х из 7 федеральных округов, не смогли восполнить понижение производства, в первую очередь, в ЦФО и СЗФО, что в итоге привело к отрицательным показателям всей отрасли, которые не наблюдались крайние 12 лет.

Анализ данных по производству пива в регионах указывает существенную зависимость развития отрасли от географии. Это разъясняется тем, что культура употребления пива и замещение им крепкого алкоголя в различных регионах Рф развиваются неравномерно, что в первую очередь, обусловлено различием в социально-экономическом развитии регионов. «Исходя из вышеизложенного, - отмечают в Бизнес Аналитике, - можно сказать, что предстоящее развитие пивоваренной отрасли будет зависеть от русских регионов, в то же время центральные районы Рф подошли к высочайшей степени насыщения рынка, как с точки зрения производства, так и по уровню употребления пива на душу населения».

Кроме негативной экономической конъюнктуры, существенное влияние на итог 2008 года оказали погодные условия, не стимулировавшие потребление пива.

По словам директора по маркетингу компании «Очаково», Алексея Воинова, главной предпосылкой понижения размеров производства в ЦФО и СЗФО является насыщение рынка пива. «Кроме того, основной спад в IV-м квартале был зафиксирован в секторах премиального и лицензионного пива, - говорит Воинов. - Вообщем, в этом году сложилась неповторимая ситуация - в первый раз за крайние годы отмечен спад производства пива на 0,6%. Например, на рынке употребления крепкого алкоголя роста нет, но данный рынок много лет остается стабильным. С иной стороны, отмечен рост употребления пива на местности Урала, который связан, сначала, с экспансией больших пивоваренных компаний в данный регион и, как следствие, увеличением маркетинговой активности». Как предсказывает директор по маркетингу компании «Очаково», весной и летом продолжится понижение употребления драгоценных и лицензионных видов пива и, может быть, в связи с общемировыми событиями часть межнациональных компаний изменит свою политику в сторону реалий рынка, работы в среднесрочной перспективе.

Погодный фактор

Прирост годового производства пива в Рф в крайние годы указывает заметную корреляцию с отклонениями летней температуры в Европейской части страны, на которую приходится основной размер употребления пива. В протяжении 2005-2007 годов отклонение летней температуры от нормы установленного периода наблюдения 1961-1990 годов росло из года в год, и точно так же в течение этих 3-х лет увеличивался прирост годового производства пива. Пик обоих характеристик был достигнут в 2007 году, когда средняя температура лета превысила норму на 1,3^(o)С, а годовой прирост производства пива достиг 161,1 млн отдал. В 2008 году отклонение летней температуры от нормы снизилось до 0,49^(o)С, и это сразу отразилось на показателях отрасли.

Трудности, с которыми столкнулись пивовары во 2-м полугодии 2008 года, в особенности заметны при сопоставлении динамик роста производства за крайние пару лет. Наилучший показатель, достигнутый в июле, составил всего 3% (в натуральном выражении рассматриваемый отчетный период по сопоставлению с аналогичным показателем 2007 года).

Низкие характеристики летних месяцев можно разъяснить высочайшей базой 2007 года, когда, воспользовавшись подходящими погодными критериями, ветвь, по сути, выполнила план роста сходу за два года. Меж тем, нехорошая динамика роста осенью отражает конкретные трудности, с которыми пивовары столкнулись в 2008 году: рост тарифов естественных монополий, подорожание сырья, понижение потребительской активности населения. Одним из ключевых причин, сдерживающих развитие отрасли, стало повышение акциза на пиво, который на 2008 год был проиндексирован на 32,4%, что наиболее чем в два раза превысило уровень инфляции. С учетом всех неблагоприятных причин,

включая погодные условия, фактическую стабилизацию размеров производства пива в 2008 году можно оценить как закрепление тех больших результатов, которые были достигнуты в предшествующем году, наиболее подходящем для роста.

Ежели посмотреть на динамику сезонного производства пива в натуральных величинах (в млн отдал), то заметно повторение тенденции прошедших лет. Начиная с августа, объемы производства уменьшаются, достигая минимума в октябре и демонстрируя некий рост к концу года. Незначимая изюминка 2008 года прослеживается только в том, что сезонное сокращение производства в сентябре происходит чуток наиболее резко, чем это наблюдалось в 2006-2007 годах.

Как отмечает один из фаворитов отрасли - компания «Балтика» - падение размеров производства пива во 2-м полугодии соединено в большей степени с оптимизацией компаниями производственных площадок по Рф, так как ранее - так сложилось исторически - лишниие мощности для покрытия спроса находились в СЗФО. «Если говорить о компании «Балтика», то понижения размеров у нас отмечено не было, речь идет быстрее о перераспределении размеров, - отмечает
старший менеджер по связям с общественностью «Балтики» Юлия Храмайкова. - В 2008 году компания открыла собственный 11-й завод в Новосибирске, укрепив свое положение на рынке Сибири. В целом же, по оценкам компании, в 2008 году объемы русского рынка пива оказались чуток ниже, чем в 2007 году - понижение составило 0,4%. При всем этом основной нехороший вклад внесли очень неблагоприятные погодные условия в 3 квартале, наиболее высочайшая, чем в прошлые годы инфляция категории, обусловленная подорожанием главных сырьевых ресурсов и высочайшим ростом акцизов (на 32%), также последствия глобального кризиса в 4 квартале. Все это отразилось на динамике покупательской возможности населения. При маленьком понижении размера рынка, в 2008 году «Балтика» показала рост продаж и увеличение доли рынка: по итогам года она составила 38,3%, что на 0,7% больше, чем в 2007 году».

Что касается продвижения продукции, то как в критериях кризиса, так и в стабильных экономических критериях, для хоть какого производителя, и для Балтики а именно, жизненно принципиально не утратить энтузиазм покупателей к собственной продукции, говорит Храмайкова. Потому, невзирая ни на что, компания сохранила активную инновационную политику. Так, к примеру, в феврале «Балтика» выпустила сходу два новейших сорта пива: Tuborg Lemon и Tuborg Black. «Необычность этого проекта заключается в том, что в первый раз мы употребляли стратегию двойного пуска, которая содействует как привлечению доп внимания покупателей к новинкам, так и помогает улучшить расходы на рекламное продвижение, - объяснила представитель компании. - Данный необычный ход дозволяет выйти на рынок с неповторимой единой маркетинговой кампанией для 2-ух различных брендов, строить единую дистрибуцию. Не считая того, мы учли неуклонное увеличение потребительского энтузиазма к особым сортам пива: пуск новинок от Tuborg - это своевременный ответ спросу на рынке».

Денежные характеристики

Денежные характеристики отрасли во 2-м полугодии смотрятся лучше, чем производственные. Стоимость рынка возросла на 15,1%, с 398,2 миллиардов руб. (2007 год) до 458,4 миллиардов руб. (2008 год). Рост рынка в стоимостном выражении разъясняется повышением цен на продукцию отрасли, которое обусловлено инфляционным давлением, ростом цен на сырье и увеличением акциза в 2008 году. Очередной весомый фактор - увеличение доли премиальных брендов в объеме продаж компаний.

Так, к примеру, у компании «Балтика» размер продаж в натуральном выражении за 1-ые 9 месяцев 2008 года составил 35,9 млн гл, что на 2,7% больше, чем за соответственный период 2007 года. Выручка от реализации за этот же период выросла на 12,8%, а незапятнанная прибыль - на 7,7%. При всем этом опережающий рост продаж в натуральном выражении пришелся на бренды в премиальном секторе: Kronenbourg 1664 (42,2%), Tuborg (24%), «Балтика №7» (26,8%).

Сходную картину показывают характеристики группы компаний EFES в Рф. Ее реализации в Рф за 1-ые девять месяцев 2008 года выросли на 9% по сопоставлению с аналогичным периодом 2007 года и достигли 8,8 млн гл. За этот же период незапятнанный доход от продаж вырос на 29,5%. Одна из обстоятельств опережающего роста доходов - перераспределение доли брендов различных частей в общем объеме продаж группы компаний EFES в Рф.

Иностранцы в Рф

2-ая половина 2008 года в русской пивоваренной отрасли не была отмечена суровыми структурными переменами, процесс консолидации рынка завершился еще в предшествующие годы. В то же время на глобальном рынке вышло принципиальное событие. В ноябре завершилось слияние 2-ух фаворитов отрасли: бельгийской компании InBev SA и южноамериканской Anheuser-Busch Cos. Сумма сделки составила $52 миллиардов. В целях сохранения преемственности и традиций Anheuser-Busch, InBev изменила свое заглавие на Anheuser-Busch InBev. По итогам сделки, наикрупнейший производитель пива в США стал подразделением, вполне принадлежащим Anheuser- Busch InBev. В 2007 году обе компании произвели в совокупы 460 млн гл пива, а суммарная выручка составила $36,4 миллиардов. Объединенная компания стала не лишь фаворитом мировой пивоваренной отрасли, но и вошла в пятерку огромнейших в мире производителей товаров питания. По оценкам аналитиков, она владеет сильными позициями на 5 огромнейших рынках: в США, Китае, Рф, Германии и Бразилии. Компания располагает ранцем из наиболее чем 200 брендов, в который входят такие мировые фавориты, как Budweiser, Stella Artois и Beck's.

По мнению профессионалов, слияние приведет к доходам от преимуществ совместной деятельности в $1,5 миллиардов за 12 месяцев к 2011 году. Еще до слияния компании уже имели опыт удачного сотрудничества по продвижению в США европейских премиальных брендов. На русском рынке компанию представляет ОАО «САН ИнБев».

В официальной инфы сообщается, что объединение компаний не обязано привести к значимым изменениям в деятельности «САН ИнБев» в Рф, беря во внимание незначимое пересечение деловых интересов InBev и Anheuser-Busch на русском рынке. Слияние обязано содействовать укреплению бизнеса «САН ИнБев» и дозволит продолжить развитие узнаваемых брендов - «Сибирская Корона», «Клинское», «Толстяк» и остальных. В то же время компания планирует выполнить оценку перспектив русского рынка для принятия решения о более рациональном варианте продвижения тут фаворитных брендов Anheuser-Busch, таковых как Budweiser.

Экспансия

Негативная финансовая конъюнктура не помешала продвижению русских пивоваров на забугорные рынки. Так, размер экспортных продаж ОАО «Пивоваренная компания Балтика» за 1-ые 9 месяцев 2008 года вырос на 19,4%, по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года, и достиг 1,9 млн гл. При учете лицензионных продаж, рост составил 24,5%. В октябре международное агентство Canadean опубликовало данные, показывающие что бренд «Балтика» по размерам продаж в 2007 году вышел на 1-ое место в Европе, с отрывом от наиблежайшего соперника на 16%.

В течение 2008 года компания «Балтика» увеличивала свои позиции и в Азиатско- Тихоокеанском регионе. За 9 месяцев 2008 года компания поставила наиболее 2,7 млн л пива в регион, что в четыре раза превосходит показатель за аналогичный период предшествующего года. Компания поставляет пиво в Японию, Китай, Монголию, Австралию, Корею и Новенькую Зеландию. В Китае за 9 месяцев 2008 года было продано наиболее миллиона л. пива, в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2007 года. Китай является одним из огромнейших рынков пива в мире, с емкостью 380 млн гл (на 2007 год), который к тому же владеет суровым потенциалом роста, беря во внимание очень маленький уровень текущего употребления (всего 25 л в год на человека). Так же активно «Балтика» продвигается и на рынки Америки. Так, реализации пива в США за январь-сентябрь 2008 года, по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года, возросли на 12%. С октября начались реализации в Центральной Америке (Гватемала, Гондурас и Сальвадор), а с ноября - в Уругвае.

Тем временем, компания «Очаково» продолжала продвижение на рынок Канады, и в декабре произвела вторую поставку пива «Очаково Премиум Светлое» на канадский рынок. Компания посреди года зафиксировала рост размера экспортных продаж на 44,46% в валютном выражении, по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года, и на 20,54% - в натуральном выражении. При всем этом около 50% размера поставок приходится на квас. Свои успехи спецы «Очаково» связывают с совершенствованием системы взаимодействия с партнерами, также с созданием всепригодной экспортной этикетки для пива и кваса на нескольких языках.

Кроме роста экспорта русских брендов на забугорные рынки, в отрасли проявляет себя и иная тенденция, когда экспорт рассматривается как инструмент входа на рынок, а далее компании наращивают свою долю за счет производства. Так, «Балтика» в августе 2008 года завершила сделку по приобретению пивоваренного завода ООО «Баку-Кастель» в Азербайджане. На модернизацию компании выделено $20 млн, в том числе - на установку полосы розлива в ПЭТ-упаковку. К лету 2009 года на азербайджанский рынок будет выпущено 5 главных брендов пива «Балтика», которые уже сейчас популярны в данной стране и поставляются из Рф. Вице-президент компании, Даниил Бриман, объяснил, почему «Балтика» будет представлять на местном рынке русские бренды в их обычных бутылках и упаковках: «Для нас совсем принципиально, чтоб потребитель, который привык брать экспортированную «Балтику-7» в Азербайджане, поехал бы завтра в Россию и заполучил такую же «Балтику-7». На заводе будет длиться выпуск и местных азербайджанских видов пива. Азербайджан различается низким уровнем употребления пива (6 л на человека в 2007 году), который растет из года в год.

Подтверждая указанную тенденцию, группа компаний Heineken в октябре начала розлив известного бренда «Доктор Дизель» в Белоруссии, на базе белорусского компании «Пивоваренная компания «Сябар». Местное создание данной марки будет содействовать замещению ее импорта. В то же время, компания SABMiller plc развивает экспансию на перспективном и быстроразвивающемся рынке Украины. В июле 2008 года SABMiller plc объявила о завершении сделки по приобретению 99,84% ЗАО «Сармат» («Сармат»), 1-го из огромнейших пивоваренных компаний Украины. Компания планирует не лишь усилить позиции обретенных брендов Сармата, но и сделать выпуск неких интернациональных и локальных премиальных брендов SABMiller.

Принципиальная изюминка пивоваренной отрасли заключается в том, что ее производственные площадки обширно распределены по стране, а не сосредоточены в немногих регионах, подчеркивают в Бизнес Аналитике. Это дозволяет поделить доп социальные выгоды от развития отрасли меж почти всеми регионами страны, и в плане рабочих мест, и в плане налоговых поступлений в местные бюджеты. Это в особенности актуально в данный момент, когда из-за надвигающегося экономического спада регионы теряют рабочие места и источники экономных поступлений. Русское пивоварение, направленное на внутреннего потребителя и обеспеченное производственной базой и сырьем, в основном российского происхождения, может сыграть роль антикризисного стимула для региональных бюджетов. В наиблежайшие месяцы значимость данной выгоды оценят регионы, ставшие фаворитами в развитии отрасли.

РЕГИОНЫ: Производители пива развернули в регионах бурную деятельность

Свидетельством того, что развитие пивоваренной отрасли длится вопреки негативной макроэкономической конъюнктуре, являются сообщения всех ведущих компаний об инвестициях в новейшие проекты, о модернизации имеющихся производств, о внедрении инноваций в системы управления и логистики. Ветвь не застыла в ожидании кризиса, а продолжает развиваться. 2-ое полугодие 2008 года отмечено новостями об удачных вкладывательных проектах в регионах. Единственной негативной новостью из регионов стала приостановка с декабря 2008 года производственной деятельности на заводе ОАО «САН ИнБев» в городке Пушкин Ленинградской области. При всем этом компания планирует перераспределить объемы, производимые на этом заводе, на остальные компании, сохраняя постоянным уровень производства Рф. Так, еще в сентябре, в Пермском филиале «САН ИнБев» начала работу новая линия розлива в алюминиевую банку, что стало завершением еще одного шага модернизации компании. Линия компании KHS AG (Германия) дозволяет разливать пиво в банку объемом 0,5 л, с предельной производительностью до 60 тыс. банок в час. На ней планируется осуществлять розлив лицензионных марок «Левенброй» и «Старопрамен», также государственных брендов «Сибирская корона», «Клинское», «Тинькофф», «Толстяк». Ввод новой полосы розлива в алюминиевую банку компания связывает с ростом популярности этого формата упаковки посреди русских потребителей. В то же время, курский филиал «САН ИнБев» за 1-ые 9 месяцев 2008 года направил на обновление и модернизацию главных фондов 52,3 млн рублей, в том числе на модернизацию полосы стекла и модернизацию полосы розлива пива в бутылки ПЭТ новой формы.

Инвестиции компании «Балтика» по итогам 9-ти месяцев 2008 года составили 253 млн евро. Крупная часть этих средств была ориентирована на покупку пивоваренного завода в Азербайджане. Не считая того, были завершены работы по организации производства в Новосибирске и Воронеже, запущена 2-ая очередь солодовни в Ярославле.

Группа компаний EFES в Рф в сентябре 2008 года завершила проект по автоматизации работы службы технической поддержки юзеров ИТ-услуг, объединивший в единую систему региональные кабинеты группы, которых насчитывается около сотки. Новая система облегчила и взаимодействие ИТ-специалистов. Инженеры, находящиеся на различных заводах, при необходимости могут оперативно получить помощь наиболее компетентного спеца, независимо от его территориального расположения.

Вкладывательный проект компании ООО «САБМиллер РУС» получил статус «приоритетного вкладывательного проекта Ульяновской области». Это дает компании возможность получения налоговых льгот и поддержку региональной администрации. На весну 2009 года запланировано открытие нового пивоваренного завода компании в Ульяновске, с начальной мощностью 3 млн гл в год. Прямые инвестиции в развитие Ульяновской области превысят $220 млн. Областные власти высоко оценивают вклад «САБМиллер РУС» в развитие региона.

Группа компаний Heineken в Рф прирастила производственные мощности завода им. Степана Разина в Санкт-Петербурге с 1,3 млн до 2 млн гл в год.

Общий размер инвестиций в наистарейшем пивзавод городка на Неве за три года составил €6-7 млн. Предприятие выпускает региональные марки пива под зонтичным брендом «Степан Разин», также национальные бренды «Охота» и «Три медведя». В другом филиале Heineken, на заводе «Патра» в Екатеринбурге, запущена новая высокопроизводительная линия германской компании KHS по розливу пива в ПЭТ тару.

Проектная мощность нового оборудования - 32 тыс. бутылок в час, что в 4,5 раза превосходит способности 2-ух ранее действовавших линий завода.

Компания «Очаково» на собственном краснодарском филиале ввела в эксплуатацию линию розлива ПЭТ-7 французской компании SIDEL, мощностью до 100 тыс. отдал продукции в день. Линия SIDEL ПЭТ-7 разливает продукцию в бутылки объемом 2,5 и 2 л.

Невзирая на экономические трудности, средние пивоваренные компании в регионах также вкладываются в развитие. Так, «Средневолжская промышленная группа» продолжает модернизацию пивзавода в городке Маркс Саратовской области. На предприятии планируют установить первую линию розлива в ПЭТ. Дополнительно проводится модернизация линий по розливу пива в стеклобутылки и кеги. В регионах развивается и сектор малых пивоварен, нацеленных на HoReCa и на поклонников «живого пива».

К примеру, пивоварня «Мюнхель» начала постройку нового завода в Санкт-Петербурге.

Его мощность в четыре раза превзойдет действующие пивоварни компании. Размер инвестиций в проект - миллион евро. С вводом нового компании «Мюнхель» может стать вторым по величине производителем «живого» пива в регионе. Также «Мюнхель» планирует открытие новейших ресторанов. Рынок живого пива в Санкт-Петербурге считается ненасыщенным и перспективным.

Максим Бородин